FAMILY OFFICE
O que é um Family Office?
O Family Office é uma empresa que fornece soluções personalizadas, como consultoria para investimento e gestão de risco, através de uma equipa profissional dedicada que compreende a sua situação financeira, desenvolvendo um plano integrado para preservar ou aumentar o valor dos seus ativos.
Porque preciso de um Family Office?
O Family Office simplifica a sua vida. Se a gestão do seu património é demasiado complexa sem ajuda, se ocupa demasiado tempo com ela, se acha que lhe faltam conhecimentos, se não confia nos conselhos das instituições financeiras ou está à procura de mais segurança, este serviço é a solução ideal.
Como funciona um Family Office?
O Family Office conhece as suas necessidades e proporciona-lhe soluções à medida para os problemas da sua família. O relacionamento é dedicado e permanente. Com um Family Office beneficiará de um aconselhamento contínuo num ambiente seguro, em que a privacidade dos seus dados está protegida.
QUEM SOMOS
Missão
A nossa missão é prestar serviços de consultoria financeira especializados, independentes e personalizados a famílias e investidores, permitindo-lhes alcançar os seus objetivos. Queremos ajudá-los a manter ou aumentar o valor dos seus ativos e a passá-los às gerações futuras.
Empresa
O Tree Family Office é a marca comercial da empresa de consultoria de investimento PROTESTE INVESTE - Consultores para Investimento, detida na totalidade pela DECO PROTESTE. A empresa pertence ao grupo Euroconsumers, ativo em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Bélgica.
Equipa
O Tree Family Office dispõe de uma equipa exclusiva de especialistas na área financeira com uma vasta experiência nos mercados financeiros. Tira ainda partido da experiência, competência e conhecimento de cerca de 30 analistas financeiros que trabalham no grupo Euroconsumers na área económico-financeira e que acompanham diversos mercados e ativos.
Abordagem
O Tree Family Office opera como uma consultora financeira verdadeiramente independente, através de uma metodologia própria e sem igual utilizada há mais de 20 anos. Recomendamos as soluções mais adequadas e acompanhamos os seus investimentos, para nos certificarmos de que estão alinhados de forma consistente com os objetivos que estabeleceu.
O QUE FAZEMOS
SERVIÇOS
Conselhos de Investimento e Carteiras
Esta é a nossa principal atividade. Inclui um vasto leque de serviços: conselhos de investimento em instrumentos financeiros, análise de carteiras, simulação, modelização e análise comparativa, medição do desempenho de carteiras, revisão e previsão macroeconómica e de mercado, preparação de ordens e alocação de ativos.
Gestão de Vida e Orçamento
Analisamos a sua situação financeira de acordo com os seus objetivos e tolerância ao risco, e fazemos uma revisão do seu património, e dos requisitos de liquidez a curto e médio prazo e das metas financeiras a longo prazo.
Regulação
Possuímos as estruturas de administração e gestão necessárias para ajudá-lo a gerir o seu património familiar com transparência, cumprir as suas obrigações financeiras e respeitar as suas limitações (declaração de política de investimento).
Gestão Multigeracional
Sabemos a importância de transferir o património para as gerações futuras, por isso ajudamo-lo a preparar uma estratégia de investimento que garanta uma sucessão tranquila para os seus herdeiros e dê a atenção devida à segurança financeira dos familiares.
Gestão de Risco
Adotamos uma abordagem consolidada à gestão de risco que envolve a redução de risco e de custos, bem como a criação de valor, como vetores-chave na proteção da sua família e património. O nosso objetivo é transformar o risco em resultados, tomando sempre em consideração o perfil de risco e os objetivos financeiros do cliente.
Relatórios e Registos
Utilizamos um sistema completo de agregação de dados e relatório de composição de carteiras, incluindo transações e análise de desempenho. Isto permite tomar decisões mais eficazes para atingir os seus objetivos familiares, ao mesmo tempo que propõe ajustes preventivos e corretivos.
PARCERIAS
Serviços Financeiros
Temos capacidade para trabalhar com qualquer intermediário financeiro, mas poderá beneficiar de parcerias, de modo a reduzir os custos com taxas de custódia e transação de títulos, ou subscrever produtos financeiros com melhores condições.
Outros serviços
Através de parcerias pode beneficiar de serviços e vantagens noutras áreas, tais como assessoria jurídica e fiscal, seguros e formação.
AS NOSSAS VANTAGENS
Garantia da Deco Proteste
O Tree Family Office partilha os valores da DECO PROTESTE: independência, proximidade e credibilidade. Protegidos contra quaisquer potenciais conflitos de interesses, defendemos os seus interesses e fornecemos serviços de consultoria financeira de elevada qualidade, com uma estrutura de custos transparente.
Abordagem Multidisciplinar (360°)
Ao aplicarmos uma abordagem multidisciplinar, desenvolvemos um plano integrado que agrega a informação num só local e identificamos os assuntos que necessitam de atenção e conhecimento específico. Como aconselhamos, em vez de fazermos a gestão, trabalhamos com qualquer fornecedor de serviços financeiros.
Confidencialidade e Confiança
Seremos o seu conselheiro de confiança que o irá acompanhar ao longo da vida garantindo que tudo está em ordem, que tem um plano para o futuro e que todas as peças encaixam na perfeição. O nosso serviço é suportado por uma estrutura informática sólida, para manter os seus dados financeiros em total privacidade e segurança.
Aconselhamento Personalizado
Os nossos serviços de aconselhamento são construídos de acordo com as suas necessidades, desejos e orçamento. Tomamos em consideração cada fator financeiro da sua vida familiar, para ajudá-lo a aumentar o retorno dos seus investimentos, a gerir o risco e a proteger o seu património. Este é um serviço que se paga a si mesmo.